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從柔性傳感到人形機器人觸覺革命,2030年增至61萬臺/年,推動電子皮膚需求;電子皮膚賽道技術(shù)迭代快、市場空間大

來源:華鑫證券      編輯:創(chuàng)澤      時間:2025/5/10      主題:其他   [加盟]
一、市場前景與核心價值
市場規(guī)模:
電子皮膚市場2024年約63億美元,預(yù)計2034年超300億美元(CAGR 17%)。
人形機器人銷量2024年預(yù)計1萬臺,2030年增至61萬臺/年,推動電子皮膚需求。
應(yīng)用場景:人形機器人(觸覺、交互)、醫(yī)療健康監(jiān)測(生理指標)、智能穿戴設(shè)備、智能假肢(外觀與感知)等。
核心價值:模擬人類皮膚的觸覺、溫度、濕度感知,提升機器人仿生能力與交互體驗。
二、核心技術(shù):柔性傳感器
技術(shù)路線對比:
電阻式:工藝簡單、成本低,但寬量程信號一致性不足(國產(chǎn)材料可靠性待提升)。
電容式:靈敏度高,需復(fù)雜電磁屏蔽。
壓電式(PVDF材料):動態(tài)信號響應(yīng)優(yōu),國產(chǎn)化成熟。
光電式:高分辨率,但光學(xué)系統(tǒng)成本高。
霍爾效應(yīng):需外部磁場,應(yīng)用場景受限。
主流選擇:電阻式(短期產(chǎn)業(yè)化)與壓電式(動態(tài)性能優(yōu))。
制造工藝:
絲網(wǎng)印刷(成本低)、蝕刻(高精度)、3D打印(復(fù)雜結(jié)構(gòu))為主。電阻式+蝕刻工藝適配規(guī)模化生產(chǎn)。
材料與壁壘:
電極材料:導(dǎo)電油墨/金屬靶材(國產(chǎn)替代加速,如江豐電子)。
柔性基材:PI/PET薄膜(日韓企業(yè)主導(dǎo),國內(nèi)瑞華泰等突破)。
壁壘:材料耐久性、微米J工藝、傳感器算法與專利布局。
三、重點企業(yè)分析
福萊新材:
集成式供應(yīng)商,電阻式技術(shù)+蝕刻工藝,布局微米J封裝材料。
中試產(chǎn)線建設(shè)中,與靈心巧手合作開發(fā)42自由度靈巧手樣品。
漢威科技:
氣體傳感器龍頭,布局柔性壓阻/壓電/電容技術(shù),缺表面材料(潛在并購方向)。
產(chǎn)品性能:超薄(<0.3mm)、高密度(100傳感點/cm²)、快速響應(yīng)(<1ms)。
其他企業(yè):
柯力傳感
:六維力傳感器用于機器人關(guān)節(jié),技術(shù)壁壘高。
麥格米特
:MFS柔性光纖傳感器(抗干擾強,2019年量產(chǎn))。
祥源新材
:提供發(fā)泡材料(壓電層),合作下游傳感器廠商。
四、風(fēng)險提示
經(jīng)濟下行
:影響機器人產(chǎn)業(yè)鏈投資。
技術(shù)替代
:主流技術(shù)路線未定(如光學(xué)/壓電式潛在顛覆)。
產(chǎn)業(yè)化延遲
:材料工藝瓶頸或項目落地不及預(yù)期。
需求波動
:人形機器人商業(yè)化進度存不確定性。
五、投資建議
短期
:關(guān)注電阻式技術(shù)主導(dǎo)企業(yè)(福萊新材)及材料國產(chǎn)替代(瑞華泰、江豐電子)。
長期
:布局全產(chǎn)業(yè)鏈能力(如漢威科技)與高精度傳感器(柯力傳感、麥格米特)。
風(fēng)險對沖
:跟蹤技術(shù)路線演進及頭部企業(yè)合作動態(tài)(如機器人整機廠商綁定)。
核心結(jié)論:電子皮膚賽道技術(shù)迭代快、市場空間大,具備材料、工藝及算法優(yōu)勢的企業(yè)有望率先突圍,建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)化進程明確的頭部標的。
附件:從柔性傳感到人形機器人觸覺革命,2030年增至61萬臺/年,推動電子皮膚需求;電子皮膚賽道技術(shù)迭代快、市場空間大






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